● આ સોદાના મુખ્ય રોકાણકારો HDFC બેંક અને નિપ્પોન ઇન્ડિયા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક હતા.
● આ એક નાની ફાઇનાન્સ બેંક દ્વારા રજૂ કરાયેલા સૌથી મોટા ટાયર-II બોન્ડ ઇશ્યૂમાંથી એક છે.
29 માર્ચ, 2025: ભારતની સૌથી મોટી સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક, AU સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક (AU SFB) એ આજે ₹770 કરોડની મૂડી એકત્ર કરવા માટે ટાયર-II બોન્ડ્સની સફળ હરાજીની જાહેરાત કરી. આ બોન્ડ્સ પર 9.20% નો કૂપન રેટ નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. આ ભંડોળ એકત્ર કરવાની સાથે, AU SFB એ નાણાકીય વર્ષ 2024-25 ના છેલ્લા કાર્યકારી દિવસે ચુકવણીની અંતિમ તારીખ સાથે મુશ્કેલ તરલતાની સ્થિતિ હોવા છતાં, દેશમાં સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક દ્વારા અત્યાર સુધીના સૌથી મોટા બોન્ડ ઇશ્યૂમાંથી એક સફળતાપૂર્વક અમલમાં મૂક્યું છે.
એયુ સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંકના સ્થાપક એમડી અને સીઈઓ શ્રી સંજય અગ્રવાલે જણાવ્યું હતું કે, “અમારા ટાયર-II બોન્ડ ઇશ્યૂમાં રોકાણકારો તરફથી મજબૂત રસ જોઈને અમને આનંદ થાય છે. આ લિક્વીડીટીના આ પડકારજનક વાતાવરણમાં, રોકાણકારોએ અમારામાં વિશ્વાસ દર્શાવ્યો છે અને અમે આ માટે તેમના આભારી છીએ. અમારા લાંબા ગાળાના ભાગીદાર HDFC બેંકનો ખાસ આભાર. તેમણે મુદ્દાનું સંચાલન કર્યું અને રોકાણ દ્વારા અમને ટેકો આપ્યો. અમારી પાસે સારી મૂડી છે અને આ મૂડી એકત્રીકરણની સફળતા અમારી બેંકિંગ ફ્રેન્ચાઇઝની મજબૂતાઈ અને અમારા રોકાણકારોના વિશ્વાસને પ્રતિબિંબિત કરે છે. આ ઇશ્યૂમાંથી એકત્ર કરાયેલી મૂડી અમારા ભાવિ વિકાસના માર્ગને વેગ આપશે અને અમને દેશભરમાં અમારી ડિજિટલ બેંકિંગ સેવાઓનો વિસ્તાર કરવામાં સક્ષમ બનાવશે.”
આ મૂડી વધારાથી બેંકના મૂડી પર્યાપ્તતા ગુણોત્તરમાં લગભગ ~1%નો વધારો થશે. તે % સુધી વધવાની ધારણા છે. એકંદરે, બેંકની મૂડી સ્થિતિ મજબૂત રહે છે અને નાણાકીય વર્ષ 2024-25 ના ત્રીજા ક્વાર્ટરના અંતે બેંકનો કુલ મૂડી પર્યાપ્તતા ગુણોત્તર 19.9% હતો, જેમાં 9 મહિનાના વચગાળાના લાભનો સમાવેશ થાય છે.
એચડીએફસી બેંકે આ ઇશ્યૂના લીડ મેનેજર તરીકે ભૂમિકા ભજવી હતી અને નિપ્પોન ઇન્ડિયા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સાથે એન્કર ઇન્વેસ્ટર તરીકે પણ ભાગ લીધો હતો. આ મુદ્દાને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ, વીમા કંપનીઓ અને પેન્શન ફંડ્સ સહિત વિવિધ લાયક સંસ્થાકીય ખરીદદારો (QIBs) તરફથી જબરદસ્ત પ્રતિસાદ મળ્યો છે.
AU SFB એ ₹400 કરોડના બેઝ સાઈઝ અને ગ્રીન શૂ ઓપ્શન સાથે આ ઈશ્યૂ લોન્ચ કર્યો હતો. તેને અપેક્ષા કરતાં બમણું વધુ સબસ્ક્રિપ્શન મળ્યું છે, અને બેંકે ₹770 કરોડ સુધીની બિડ સ્વીકારી છે, જે તેને સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક દ્વારા કરવામાં આવેલા સૌથી મોટા ટાયર-II બોન્ડ ઇશ્યૂમાંનો એક બનાવે છે. આ બોન્ડ્સની પાકતી મુદત 10 વર્ષ છે, જેમાં 5 વર્ષ પછી કોલ વિકલ્પ ઉપલબ્ધ છે. આ ઇશ્યૂને ICRA અને CARE દ્વારા ‘AA/સ્ટેબલ’ રેટિંગ આપવામાં આવ્યું છે.
અગાઉ, 7 માર્ચ, 2025 ના રોજ યોજાયેલી તેની બેઠકમાં, AU SFB ના ડિરેક્ટર બોર્ડે ₹1,500 કરોડ સુધીની કુલ રકમ માટે ટાયર-II મૂડી શ્રેણીના નોન-કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર્સ જારી કરવાની મંજૂરી આપી હતી. આ મૂડી એક અથવા વધુ હપ્તામાં એકત્ર કરવામાં આવશે.
AU SFB તેના વ્યવસાય વિકાસ યોજના અનુસાર તેની મૂડી સ્થિતિનું સતત મૂલ્યાંકન કરે છે. બેંકે છેલ્લે ઓગસ્ટ 2022 માં ₹2,500 કરોડની મૂડી એકત્ર કરી હતી, જેમાં ₹2,000 કરોડ ટાયર-I મૂડી અને ₹500 કરોડ ટાયર-II મૂડીનો સમાવેશ થાય છે.
